(유사)투자자문전용 고객관리시스템 VIP 반편성 가이드 (#고객관리 #문자발송 #DB관리 #반편성 #CRM #디비포스 #콜센터 #제이코퍼레이션)


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안녕하세요. 든든한 IT파트너, 제이코퍼레이션JCORP입니다. 대상: 고객관리시스템 / DBFORCE / 디비포스 버전 : v1.2.x ~ 저희 제이코퍼레이션에서는 여러 투자자문업 고객사의 경험을 전달받아 위와 같은 문제를 해결하고 있습니다. 그리고 끊임없이 추가되는 불편사항이나 변경되는 시장환경에 맞는 솔루션과 기능을 준비하여 제공해 드리고 있습니다. 이번에 소개해 드릴 항목은 VIP 배정 이후 반편성입니다. 1. 전문가 계정의 반편성 기능 최고관리자 계정에서 시스템설정 > 디비그룹(전문가공통) 메뉴로 이동하면 아래와 같은 화면이 보입니다 위와 화면은 기존에 등록한 VIP 분류를 나타냅니다. 위의 예시 화면은 무료체험버전에 등록된..........

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