유사투자자문업 디비포스 고객관리시스템 튜토리얼

디비포스 계약을 진행하신 이후에 당사를 통해서 접속 링크와 최고관리자의 ID/PW를 전달받게 되시면 먼저 로그인을 진행해 주신 이후에 아래와 같은 순서로 초기 세팅을 진행해 주세요. *주의사항 본 튜토리얼은 최신 버전을 기반으로 작성된 것으로서 만약 이전 버전을 사용하고 계시다면 본 튜토리얼의 일부 내용만 확인하실 수도 있습니다. 최신 버전을 원하실 경우, 당사 관리자에게 시스템 업데이트를 요청해 주시기 바랍니다 업데이트 요청 바로 가기 영업관리 메뉴 - 영업관리 메뉴는 VIP 고객들의 결제/환불 현황을 쉽게 확인하고 팀별/영업사원별/애널리스트별로 검색이 가능합니다. *영업관리 메뉴에 접근 가능한 권한 영업 관리에 접근 가능한 권한은 최고관리자, 팀장, 영업사원, 전문가로 모든 권한이 접근 가능합니다. *영업관리 메뉴에서는 담당한 VIP 고객의 결제/환불 현황을 한눈에 볼 수 있습니다. *DB 공유 최고 관리자에게 VIP 고객을 공유 받은 전문가는 영업관리에서 공유 받은 DB를 함께...