[BW 분석] 아스트 BW - 과중한 부채부담과 수익성 개선의 사이

항공기 부품 제조사인 (주)아스트가 공모 BW를 발행합니다. 1월 14일(목)~15일(금) 청약을 진행 후 1월 19일에 B에 해당하는 채권이 상장됩니다.주관사는 KB증권이며, 올해의 첫 공모 BW입니다. 발행 조건* 발행금액 : 300억원* 청약일 : 2021년 1월 14일(목)~15일(금)* 발행일 : 2021년 1월 19일(채권) / 2021년 2월 4일(신주인수권)* 만기일 - 2024년 1월 19일(3년)* 풋옵션 행사가능일 - 2021년 1월 19일(1년, 이후 3개월마다 행사 가능)* 표면금리 - 1%* 보장수익률 - 3%* 전환가액 : 5,178원 (1월 12일 종가 5,250원)* 전환가액 하단 : 70% (3,624원)* 신주인수권 이론가치 : 707원* 신용등급 : BB-(Negative) (NICE신평) / BB0 (Negati..........

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