유통 - BGF리테일 / 살아남는 자 / TP : 190,000 KRW / 현재가 : 174,500 KRW

1. 어차피 편의점에서 가격표 안 보잖아? BGF리테일은 CU 편의점 사업을 영위하는 유통기업으로, 시총 약 3조 2,000억원에 작년 매출은 6조 7,810억원, 영업이익은 1,990억원을 시현했다. 어려웠던 20년 매출이 약 6조 2,000억원이었음을 감안하면 실적은 완연한 회복세라고 보는 것이 타당하다. 무엇보다 고무적인 것은 인플레이션과 리오프닝이라는 외부 여건이 동사에게 우호적이라는 점이다. 모든 오프라인 유통의 공통사항이겠지만 편의점은 유동인구를 먹고 산다. 특히 학교, 광광지 등의 특수점포 활성화를 생각하면, 사람들이 모일수록 동사의 업황은 탄력을 받을 수 있다. 특수점포의 수는 10%에 불과하지만 매출액과 수익성 모두에서 일반점포를 상회하기 때문이다. 여기에 더해서, 편의점은 인플레 수혜업..

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