든든한 버팀목이 있다 : 대덕전자(353200) - 목표주가 43,000(-)

대덕전자 - 든든한 버팀목이 있다 (신한금융투자) 2Q22 Preview: 영업이익 611억원 전망 2분기 매출액 3,294억원(+43.2% YoY), 영업이익 611억원(+320.6% YoY)으로 추정함. 연성기판 비중 하락 / 패키지 기판 비중 상승의 믹스 개선 효과, FC-BGA(Flip-Chip Ball Grid Array) 물량 확대, 우호적인 환율이 실적 호조의 요인임. FC-BGA 출하가 돋보이는 구간 FC-BGA 출하가 견조하며 이는 패키지 기판 피크 아웃 논란을 이겨낼 원동력임. 세트 수요 둔화로 인한 전방 재고 축적, 계절적 서버 주문 감소 등 하반기 반도체 불확실성이 존재함. 그럼에도 전장 등 공급 제약이 지속되는 수요처를 가진 FC-BGA 제품 출하 확대로 불확실성을 상쇄할 수 있음..

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