역대 최대 매출과 역대 최대 재고 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 130,000()

SK하이닉스 - 역대 최대 매출과 역대 최대 재고 (유진투자증권) 2Q Review: 역대 최대 매출과 함께 역대 최대 재고를 기록 2 분기 실적은 매출 13.8 조원(+34% YoY), 영업이익 4.2 조원을 기록해 유진 리서치의 추정치(매출 14.5조원, 영업이익 4.4 조원)를 하회함. 컨센서스 대비로는 매출 하회, 영업이익 상회 매출이 예상에 미치지 못한 것은 비트 출하가 예상에 미치지 못했기 때문임. DRAM, NAND 빗 그로스는 각각 10%, 9%로 가이던스 15%, 25%를 밑돌았음. 매출 기준으로 역대 최고치를 기록한 점은 의미가 있지만, 출하를 예상대비 줄이면서 결과적으로 재고 부담이 더 높아짐. 6 월말 재고자산은 1 년 전 대비 무려 91% 증가 한 11.9 조원, 재고자산 회전기간..

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