시험은 어렵지만 변별력은 높아진다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000()

삼성전자 - 시험은 어렵지만 변별력은 높아진다 (유진투자증권) 2Q Review: 꽤 괜찮은 내용이 있었다 2분기 실적은 매출 77.2조원, 영업이익 14.1조원, 순이익 11.1조원으로 전년비 21%, 12%, 15% 성장함. 부문별 영업이익은 추정치와 비슷한 반도체 10조원, DP 1.1 조원, IM 2.6조원, CE 0.4 조원. 메모리 빗그로스는 DRAM 5%, NAND -7%로 예상을 하회함. 그러나, 그 동안 답답하기만 했던 파운드리 사업이 의미있는 수준의 성과를 냈다는 점은 고무적인 포인트임. 디스플레이도 헤드라인 넘버는 전년비 감소했지만, 지난해 1 회성 수익을 감안하면, 실제로는 큰 폭으로 손익이 개선된 셈임. 결국, 전략 방향의 차이가 기업 실적의 차별화로 이어지고 있는 것으로 판단됨...

원문링크 : 시험은 어렵지만 변별력은 높아진다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000()