빠른 투자, 적합한 포지셔닝의 결실 : 대덕전자(353200) - 목표주가 38,000(-)

대덕전자 - 빠른 투자, 적합한 포지셔닝의 결실 (하이투자증권) 투자포인트를 재확인할 수 있었던 2 분기 실적 2Q22 실적은 매출 3,430 억원(+49.1%YoY, +12.3%QoQ), 영업이익 619 억원(+326%YoY, 영업이익률 18.0%)을 기록함. 컨센서스 대비 매출 +5.5%, 영업이익 +2.8% 상회했음. 이번 실적을 통해 동사에 대한 투자포인트를 재확인할 수 있었음. 2 분기 FC-BGA 매출은 640 억원으로, 전년 동기 +575%, 전분기 대비 +41.7%QoQ 성장하며 전사 매출의 18%를 차지했음. 선제적 투자에의 과실을 누리고 있으며, 수익성도 좋음. 전체 반도체기판 사업의 수익성은 10%대 후반, FC-BGA 의 수익성은 20%대 초반인 것으로 파악됨. FC-BGA 의 매출..

원문링크 : 빠른 투자, 적합한 포지셔닝의 결실 : 대덕전자(353200) - 목표주가 38,000(-)