수익성 개선 여력 상존 : 대덕전자(353200) - 목표주가 46,000()

대덕전자 - 수익성 개선 여력 상존 (대신증권) 2Q22 Review: 영업이익 600억원 초과 대덕전자의 22년 2분기 매출액은 3,430억원(YoY +49%, QoQ +12%), 영업이익은 619억원(YoY +326%, QoQ +38%)을 기록했음. 이는 하나증권의 전망치를 각각 6%, 20% 상회하는 호실적임. 우호적인 환율 속에서 메모리향 패키지기판의 견조한 수요와 신규 CAPA 증설 효과로 인한 FC-BGA의 매출액 증대가 실적 상회의 주요인임. FC-BGA는 635억원으로 전분기대비 42% 증가하며 전사 실적을 견인했음. 신규 공장의 주요 전방산업 중에 하나인 전장향 매출액 증가폭이 유독 크게 나타난 점이 특징임. FC-BGA의 매출비중 확대로 인해 수익성도 개선되어 전사 영업이익률 18%을 ..

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