투자 축소 시작 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 125,000()

SK하이닉스 - 투자 축소 시작 (NH투자증권) Summary SK하이닉스는 2012년 SK그룹에 편입된 메모리 반도체 생산·판매 업체임. 2021년 기준 매출액은 43.0조원(+34.8% y-y) 이며 제품별 매출 비중은 DRAM 약 72%, NAND 약 19%, 기타 제품 약 9%로 구성됨. 매출액 기준 제품별 시장 점유율은 DRAM 2위(29%), NAND 4위(11%) 수준임. 2023년 상반기부터 메모리 수급 개선 본격화에 따른 DRAM 및 NAND 실적 개선이 전망됨. 2022년 영업이익 10.9조원(-12.1% y-y)으로 전망함. 데이터센터 투자 축소 및 IT 세트 수요 감소로 3Q22 DRAM ASP -19%를 예상함. 신규 Capa 투자 조절 및 양호해진 부품 재고 상황은 긍정적임. 3..

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