안개 속에서의 네비게이터 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-)

삼성전자 - 안개 속에서의 네비게이터 (이베스트투자증권) 2H22 낮아지는 기대감 3Q22 실적은 매출액 79.1조원(+3%QoQ), 영업이익 12.7조원(-10%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 13.6조원을 하회할 것으로 예상함. 지속되는 원달러 약세로 매출액 개선 효과가 있겠지만, 반도체 부문의 수요 약세로 출하량과 가격 하락폭이 예상보다 커지고 있는 점이 주요 원인임. 3Q22 DRAM과 NAND Bit growth 가이던스는 flat QoQ 였으나 수요 부진으로 각각 -4%QoQ, -2%QoQ를 기록할 것으로 예상함. 따라서 가격도 각각 -13%QoQ, -17%QoQ 하락할 것으로 추정하며, 4Q22에도 기대감은 낮아질 전망임. 2023년에도 지속되는 불확실성 2022년 MX 사업부와 VD 사..

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