빛 바랜 솔리다임 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000()

SK하이닉스 - 빛 바랜 솔리다임 (이베스트투자증권) 지나고 보니 2Q22 Peak out 3Q22 실적은 매출액 10.5조원(-24%QoQ), 영업이익 1.8조원(-57%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 3.1조원을 큰 폭으로 하회할 전망임. 3Q22 DRAM과 NAND Bit growth는 각각 -11%QoQ, -25%QoQ를 기록할 것으로 예상하고, ASP도 각각 -15%QoQ, -17%QoQ 하락할 것으로 추정함. 4Q22에도 비수기 진입에 따른 영향, 재고 증가에 대한 부담으로 ASP 하락폭이 확대될 것으로 예상함. 따라서, 2022년 연간 실적은 매출 액 47.0조원(+10%YoY), 영업이익 9.8조원(-20%YoY)로 이익 규모가 전년대비 감소할 것임. 불확실성 확대되는 NAND 2022..

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