(6/29) 반도체 산업 리포트

1. 반도체 - 안개가 걷히고 나면 (한화투자증권) -. 하반기에도 디램 가격은 견조할 전망. → 디램 업황은 모바일 수요가 부진하더라도 서버 수요가 견인할 것이며, 평균판매가격(ASP)은 3분기 +15%, 4분기 +5% 상승할 것으로 전망됨. → 모바일 수요가 우려되지만, 2분기 중 생산캐파 할당을 서버로 전환하여 하반기 공급과잉으로 인한 디램 가격 하락을 제한함. → 3분기 디램 가격이 15% 이상 급등하는 것이 이를 반증하며, 공정 난이도 증가에 따른 단위 투자금액이 높아지고 있어 현재 반도체 투자는 역대급 규모임. → 미국 Big3 인터넷 기업들의 클라우드 매출 성장률은 코로나19 이후 회복세에 있으며, 이런 환경에서 2분기부터 서버 디램 수요가 회복하고 있다는 것은 투자 사이클이 한번 더 나타날..

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