3Q22 실적 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000()

삼성전자 - 3Q22 실적 부진 (NH투자증권) 삼성전자의 2021년 매출액은 279.6조원(+18.1% y-y) 이며 사업부문별 매출은 MX/네트워크 부문 약 39%, DS(반도체) 부문 약 34.5%, VD/가전 부문 약 20.0%, SDC 약 11.3%로 구성됨. 2023년 상반기부터 메모리 수급 개선 본격화에 따른 DRAM 및 NAND 실적 개선이 전망됨. 데이터센터 투자 축소 및 IT 세트 수요 감소로 인해 3Q22 DRAM ASP -17%이 예상됨. 3Q22 영업이익 11.8조원(-16% q-q)을 전망함. 2023년 신규 Capa 투자 조절 및 양호해진 부품 재고 상황은 긍정적임. 3Q22 반도체 다운 사이클 심화 삼성전자에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 기존 75,000원에서 ..

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