다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-)

삼성전자 - 다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회 (삼성증권) 3Q22 영업이익 12조원 예상 3Q22 실적은 매출액 78.5조원, 영업이익 12.0조원으로 컨센서스인 78.6조원, 12.2조원을 하회할 것임. 사업부별 추정 영업이익은 반도체 7.0조원, 디스플레이 1.5조원, MX 2.5조원, CE/하만 1.0조원임. 메모리 반도체 업황 부진으로 반도체 부문 이익 추정치를 18.4% 하향했음. 그러나, 디스플레이는 애플향 수요 강세, MX는 폴더블폰 비중 확대로 ASP 상승이 예상되어 이익추정치를 각각 3.8%와 6.2% 상향했음. 높은 스마트폰 의존도가 22년에는 부정적으로 작용 하반기 메모리 반도체 실적 악화는 스마트폰 판매 부진의 영향이 가장 큼. 스마트폰 판매량 전망은 연초 +9%에서 현재 -8%로 ..

원문링크 : 다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-)