낮아진 눈높이에 부합 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-)

삼성전자 - 낮아진 눈높이에 부합 (신한투자증권) 3Q22 영업이익 10.8조원(-23.4%, 이하 QoQ) 기록 1) 3Q22 잠정실적은 매출액 76.0조원(-1.6%), 영업이익 10.8조원(- 23.4%)으로 발표됐음. 2) 영업이익이 당사 추정치(11.3조원)와 시장 기대치(11.9조원)를 하회하였으나, 최근 눈높이가 빠르게 낮아져 있던 점을 감안하면 무난한 결과로 해석됨. 3) 실적이 컨센서스를 하회한 이유는 메모리 사업부 부진 때문임. 4) DRAM/NAND 가격과 출하가 기존 예상을 추가적으로 하회한 것으로 보임. 5) ASP는 DRAM 및 NAND 모두 -19%, Bit Growth는 DRAM -13%, NAND -2%로 추정함. 6) 사업부별 영업이익은 반도체 5.3조원(-46.5%), ..

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