꾸준하게 나아가자 : 하나머티리얼즈(166090) - 목표주가 50,000()

하나머티리얼즈 - 꾸준하게 나아가자 (신한투자증권) 3Q22 매출액 735억원(+1% YoY) 예상 1) 3Q22 매출액 735억원(+1% YoY, 이하), 영업이익 207억원(-8%)이 예상되며, 1Q21부터 2Q22까지 계단식 성장을 지속했음. 2) 이번 3Q22의 경우 주요 고객사向 해외 매출 감소가 예상됨에 따라 추정치를 하향 조정했으며, 제품별 매출액은 Cathode 36억원(+2%), Ring 291억원(-7%)이 예상됨. 3) 영업이익률은 28.2%(-2.7%p YoY)이 기대되며, 3분기 이후 4분기부터 점진적 반등이 기대됨. 4) SIC 매출 성장 지속, 신제품 하이브리드링의 판매도 확대 중이기 때문이며, 신제품 판매 확대에 따른 고객사 다변화도 중장기 성장 모멘텀임. 2023년 성장 모..

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