주가와 실적 모두 바닥에 근접 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000()

SK하이닉스 - 주가와 실적 모두 바닥에 근접 (한화투자증권) 4Q22 적자 전환 및 일회성 비용 반영 가능성 존재 1) 4Q22 실적을 매출액 8.1조원(-26% QoQ), 영업적자 -5,061억원(적자전환 QoQ)으로 예상함. 2) 주요 고객사들의 재고 축소 기조가 지속됨에 따라 전방 시장 수요는 여전히 부진한 가운데, 메모리 업계 전반의 강한 연말 재고조정이 예상됨. 3) 따라서 메모리 가격은 전분기 대비 하락폭 확대가 전망되며(디램 -24%, 낸드 -30%), 빗그로쓰도 당초 가이던스를 하회할 전망임. 4) 또한 일회성 비용 반영에 따라 적자폭 확대 가능성이 존재하며, 지난 4Q18 ~ 1Q19 낸드 가격 하락에 따른 재고평가손 약 5,500억원 반영된 바 있음. 5) 3Q22말 재고자산 총액이 ..

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