실적전망은 악화되나, 바닥을지나는 중 : 삼성전자(005930) - 목표주가 65,000(-)

삼성전자 - 실적전망은 악화되나, 바닥을지나는 중 (대신증권) 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원 유지 1) 2022년 4분기 매출은 67.1조원으로, 종전 추정치(70.3조원) 및 컨센서스(74.9조원)를 하회할 것으로 추정됨. 2) 분기 영업이익 전망치 역시 6.0조원에서 5.8조원으로 하향 조정함. 3) 실적 부진의 주된 원인은 IT 제품 수요 악화이며, 반도체는 전 분기 기저효과 및 공격적인 가격 인하로 당사의 보수적인 예상 대비 판매량이 높을 것으로 추정함. 4) 그러나 시장 내 경쟁 심화로 급격한 판가 하락이 발생할 것이며, 핸드셋 부문 역시 수요 악화로 출하량 전망치를 하향함. 메모리 업황은 공급업체들의 연말 경쟁 심화로 더욱 악화 중 1) 반도체 공급업체들의 연말 KPI 달성 및 ..

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