[주식정보] 씨에스윈드 주식분석

안녕하세요. 오늘은 씨에스윈드 주식 종목 분석하겠습니다. 3분기 영업이익 317억 원, 컨센서스 10.6% 상회 3분기 매출액 2,733억 원, 영업이익 317억 원을 달성했다.

매출액은 2 H19~1 H20 호 수주분들이 인도되며 성장이 지속됐다. 시장 기대치를 9.8% 하회한 이유는 원/달러 환율 2.3% 하락, 일부 타워 인도 4분기 순연이다.

영업이익은 후판 가격 하락, 신규 증설 공장 숙련도 상승 영향으로 시장 기대치를 상회했다. 원/달러 노출도는 약 20%에 불과해 환율 하락 영향은 거의 발생하지 않았다.

통상적으로는 고객사가 후판 가격 하락 시 납품단가도 같이 인하하나 최근 글로벌 타워 없체 생산설비 부족으로 인하 폭이 미미했다는 판단이다. 해상 풍력 시장 성장의 최대 수혜 2021년 신규 .....

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