리포트공부-시대의 IT HARDWARE 1(SK증권, 한동희/이동주/박형우/최도연/권민규 연구위원)

<리포트공부-시대의 IT HARDWARE 1편(SK증권, 한동희/이동주/박형우/최도연/권민규 연구위원)> (거시경제를 역행하는 AI의 성장성) -AI 반도체는 신규 전방시장으로 지위를 확고히 하는중 -상기 이유는 DRAM 흑자전환의 주요 요인이 되었고, 거시경제 회복 사이클 내에서 반도체의 높은 회복성을 부여 -AI모델의 훈련에 쓰이는 GPU가속기 와 높은 대역폭 지원을 위한 HBM 성장은 관련 기업들의 밸류를 차별화 요인이 됨 -2023년 엔비디아 시가총액은 496%상승 -AI업체들이 LLM, sLLM 모델 개발에 투자하면서 AI서버 대한 공격적 투자를 이끌고 있음 -스마트폰, PC등 디바이스 업체들도 온 디바이스 AI 형태로 차별화 전략을 구사중 (AI모델 거대화, 훈련과 추론의 순환관계) -AI모델들은 거대화 되고 있음, 단기적으로는 메모리 수요에 긍정적 요소 -확장법칙은 훈련과 추론을 위한 메모리 수요를 높이는 요소이기 때문 -GPT-4의 파라미터 수는 1.76조 개로 전작 ...