웰스파고 급증하는 순이자 마진으로 높은 실적 달성(WFC 목표주가, 전망)

Wells Fargo, 핵심 수입 턴어라운드 2010년대 후반 스캔들 이후 많은 어려움을 겪었고 드디어 변곡점을 지나고 있는 것으로 보인다 배당을 포함하여 올해 10% 정도 하락했으며 XLF 18%, SPY 22% 보다 나은 퍼포먼스를 보여주고 있다 Wells Fargo는 최근 몇 년 동안 핵심 수익이 저조했었다, 과거 스캔들을 정리하기 위한 높은 간접 비용과 법적 비용이 발생했기 때문이다 현재는 이런 혼란을 지나고 있고 2~3년 후에는 강력한 순이익을 달성할 수 있을 것으로 보인다 과도한 간접비를 줄이면 웰스 파고는 현재의 대차대조표 기준으로 주당 6달러 이상의 수익을 올릴 수 있을 것이다 만약 Fwd PER 기준으로 본다면 현재 주가는 ~7배가 될 것이다 주가가 턴아라운드할 기회가 많았지만 그사이 많은 어려움이 있었다 코로나바이러스의 여파는 경기 침체를 야기했고 원격 근무와 같은 방식으로 근무형태가 바뀌었다 이는 기존 은행 비즈니스에 영향을 미쳐 내부 프로세스 처리가 느려지게 되...

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