예시) 재무상담 프로세스 카테고리 2번째 "은퇴 설계"

안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 1번째 재무현황분석에 이어 2번째 파트인 은퇴설계부분 예시 알아보겠습니다 재무현황분석 궁금하신분은 링크 참조 예시) 재무상담 프로세스 카테고리 1번째 "재무현황분석" 안녕하세요 시그니처경영컨설팅의 이원희입니다 첫번째로 진행할 카테고리는 "재무현황분석"이며 1.기본적정보,재무목표체크 2.자산/부채 현황 파악 3.월간/연간 흐름 파악 4.지표 분석 및 문제 leewh816.tistory.com 은퇴설계의 순서는 요약하여 밑의 순서를 따릅니다 1.연금구조 이해 2.현재 은퇴준비현황 체크 3.필요로 하는 은퇴저축액 계산 4.가지고 있는 연금저축,연금보험 등 확인 추가납입,수익률관리 필요 5.최종적으로 연금수령목표액에 부합하는지 확인하고 기존상품+신규상품..

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