[종목분석] 인화정공 이야기 2

작성일 : 23.03.03 앞서 포스트에도 적였지만 오늘 STX중공업 매각 본 입찰일 입니다. STX중공업은 한국조선해양이 단독 입찰, 캐스코는 소시어스가 단독 입찰 하는 것으로 마무리 되었습니다. 인화정공은 HSD엔진 지분을 최근 1374억으로 매각했습니다. HSD엔진 가치를 보면 너무 저렴하게 매각 했다고 볼 수 있지만 뇌피셜은 아래 포스팅과 같았습니다. 결국 저는 캐스코 인수는 소시어스를 통한 인화정공이 아닐까 생각합니다. HSD엔진 매각 대금 1374억으로 캐스코 인수 약 250억, 에어인천 인수 355억, 합계 605억 입니다. 비록 황금알을 낳는 거위 HSD엔진 일부 지분을 매각 했지만 인화정공은 나름 효과적으로 방어한게 아닌가 합니다. 아마 MOU를 맺은 이유도 보험 성격이 아닐까 합니다. 1. 에어인천는 올해 10년 화물기 전용 항공사입니다. 실적은 코로나 이전 계속 적자를 기록 하다가 21년 매출 560억, 영업이익 165억 영업이익율이 29.2%로 상당히 높습니다....

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