HSD엔진 23년 4분기 전망 리포트

HSD엔진 23년 3분기 실적은 컨센을 많이 하회하여 다소 실망스러웠고 시장도 실적을 반영하여 주가가 빠졌습니다 하지만 최근 23년 4분기 전망에 대해 증권사 2곳에서 좋은 의견을 제시 하여 포스팅 합니다 신한투자증권 한화그룹 연내 인수 절차 마무리에 의한 시너지 본격화 매수의견 BUY, 목표가 11000원, 현재주가 대비 27% 상승 여력 있음 이유로는 친환경 이중연료(DF) 엔진은 디젤 엔진 대비 가겨은 20% 높고 마진은 최대 5% 높다고 하네요 또한, 23년 3분기 수익성 하락은 원가 재검토에 따른 외주비 상승을 이유로 들었습니다 디올투자증권 디올투자증권에서도 비슷한 의견을 제시 했습니다 적정주가를 12,000원이며 선호주에 편입 시켰습니다 3분기 실적하락은 23년 수주한 저가엔진에 외주 단가 인상이 반영 되었기 때문이며 22년 수주한 고가엔진 물량이 4분기 부터 크게 늘어 수익성 개선이 가능하다는 의견입니다 구체적인 전망을 보면 4분기 실적 전망을 매출 3421억, 영업이익...

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