모처럼 거래량이 실린 장대양봉이 나왔다. 외인과 기관 쌍끌이 덕분이다. 올해 매출은 13% 증가 예상인데 영업이익은 60% 증가 추정. 특히 기판 사업 실적 개선이 눈부시다. MLCC는 이익률 21% 추정. 모듈이 아쉽다. 2분기 실적 추정치 상향, MLCC 서버용 수요 회복 긍정적 2분기 영업이익 추정치를 3,278억원(QoQ -1%, YoY 241%)으로 상향하며, 시장 컨센서스(2,964억원)를 넘어설 것이다. 중국 스마트폰 수요 약세와 OVX(Oppo, Vivo, Xioami)사의 재고 감축 행보가 MLCC 업종 주가에 부정적으로 작용하고 있지만, 동사의 차별적 모멘텀에 주목할 필요가 있다. 즉, 1) 데이터센터 서버용 MLCC 수요가 회복되고 있는데, 동사가 강점을 가지는 동..........
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