티씨케이 - 노이즈와 경제적 해자를 구별하자

티씨케이는 35 - 25 클럽 소속이다. 이렇게 높은 이익률은 최상위 10위권에 드는 숫자다. 최근 소송 문제로 노이즈가 있었고 주가는 크게 조정을 받았다. 티씨케이는 경제적 해자의 교과서 같은 종목이다. 해자가 무너졌는지는 영업이익률을 통해 알 수 있다. 시장에서 노이즈는 빈번하게 나오지만 근심할 이유 없다. 이익률이 확 떨어졌다면 해자가 무너진 것으로 봐야 한다. 분기별로 이익률을 체크하라. 이익률이 유지되면 노이즈로 인한 하락은 매수 기회다. 티씨케이 영업이익률은 지난 3년간 35%를 유지했고 올해는 38% 예상이다. 뭐가 문제인가? 소송 노이즈로 순식간에 30% 하락해서 횡보 중이다. 만일 하단까지 온다면 43% 하락인데 그..........

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