삼성SDI는 삼성디스플레이 (SDC) 지분을 보유하고 있고, 지분법 이익으로 잡힌다. 요즘 OLED 사업 좋다.
세전 이익 증가 요인. 아래 관계기업 등 투자손익이 지분법 이익이다.
현금흐름에 도움이 안 되지만 EPS 증가 요인이다. 21년, 22년 EPS 상향 조정: 1) 전기차 배터리 수익성 상향, 2) SDC 지분법 이익 상향 21년 예상 EPS +23%, 22년 예상 EPS +39% 상향 조정 1) 전기차 배터리 수익성 상향 조정, 2) 삼성디스플레이 영업이익 추정치 상향 조정 22년 예상 순이익(지배주주 기준) 1.74조 원 예상, 시장 컨센서스 1.29조 원 수준 EPS 상향 조정으로 22년 P/E 27배, 23년 P/E 20배 수준으로 하락 목표주가는 105만 원 유지(SOTP 방식으로 산출..........
원문링크 : 삼성SDI - 배터리 흑자전환과 SDC 지분법 이익 증가
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