더존비즈온 - 2분기 예상치 하회

컨센서스를 하회했다. 그런데 이런 실적 부진 때문에 이미 고점 대비 40% 이상 조정 받았다.

YoY로는 매출과 이익 모두 증가했다. 현금흐름 좋다.

영업이익률 20% 이상 유지되고, ROE도 괜찮다. 매출이 지속 성장하고 국내시장 점유율이 높다는 점에 점수 준다.

매출채권 유동화 사업 시작, 위하고 플랫폼 기대된다. 악재가 나와도 무덤덤할 만큼 하락한 상태다.

볼밴 폭 축소를 보건대 가격 조정과 기간 조정이 마무리 국면에 진입하고 있는 모습이다.여러 요인으로 고점 대비 40% 하락했다면 션찮은 주식도 매도할 자리는 아니다. 하물며 영업이익률 20% 이상이고, 경제적 해자를 갖고 있고, 매출과 이익이 성장한 기업이라면 컨센서스를 하회..........

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