에스티팜 - 2Q 흑자전환

에스티팜은 변동성이 심해서 멀미가 나는 종목이다. 가급적 밴드 하단에 올 때만 공략하는 것이 낫겠다. 안 오면 말고 자세로.... 회사 내용은 점점 더 좋아지는 방향이라서 주가도 우상향 할 것으로 예상한다. mRNA 원액(DS) 연간 480만 도즈 생산 가능한 설비가 지난 5월 완공되었으며, 11월경 연간 약 1,000만 도즈 생산이 가능한 생산 설비가 완료,,,, 기대되는 부분이다. 고마진의 올리고 매출 증가로 양호한 실적 기록 2분기 매출액은 404억원(YoY +20%), 영업이익 49억원(YoY 흑전, OPM 12%) 으로 당사 추정 영업이익 30억원을 상회하였다. 고마진의 올리고 CMO 매출이 207억원(YoY +74%, QoQ +143%)으로 성장하였는데, 임상용 원료 공급..........

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