SK하이닉스 - DRAM 현물가 하락세 둔화

현물가 하락세가 둔화 조짐이 있다. 고점 대비 30% 조정. 10만원 지지선 확보. 내년추정실적 기준 PER 5 배 3Q21 영업이익 4.10조원(+52.2% QoQ) 전망 3Q21 실적은 매출액 11.84조원(+14.7%, 이하 QoQ), 영업이익 4.10 조원(+52.2%) 전망한다. 가격 상승 효과(DRAM +8%, NAND +8%) 로 전분기 대비 대폭 개선될 전망이다. 3Q21 실적에 대한 시장 관심은 낮아진 상태다. 3Q21 이후 업황 고점 우려가 주식 시장을 지배하고 있는 가운데, IT 공급망 차질 영향으로 4Q21/1Q22 실적 불확실성이 높기 때문이다. 4Q21/1Q22 가격 변화율을 DRAM -4%/-5%, NAND -2%/-4%로 예상한다. 전형적인 Cycle과 전혀 다른 코로나 Cycle 전형적인 하락 Cycle(2H18) 대..........

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