삼성전기 - 기판도 효자가 된다.

삼성전기는 MLCC가 이익을 크게 좌우한다. 그런데 기판이 아픈 손가락에서 효자로 거듭나고 있다. 작년에 기판 영업이익이 925억 원으로 흑자전환했고, 올해는 2321억 추정이다. 이익 증가율 높다. 내년 기판 이익 추정치는 3,470억. 이렇게만 되어준다면야 정말 좋겠다. 카메라 모듈 이익이 정체되는 것과 대비된다. 내년 실적 추정치 기준 PER 11.9 배라면 고평가 아니다. FC-BGA 공급 부족 장기화, 패키지기판 일류 도약 기대 FC-BGA의 공급 부족이 초래한 패키지기판의 호황이 장기화될 전망이고, 선두권 업체인 삼성전기에 대한 재평가가 필요해 보인다. FC-BGA의 중요한 트렌드 변화로서 1) 서버 CPU 등 프로세서가 대형화되고, 이종 Die를..........

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