코웨이 - 말레이시아 영업 정상화가 관건

말레이시아 셧다운으로 잘 가다가 하단까지 왔다. 4분기에는 정상화될 것으로 본다. 미국도 기대되는 시장이다. ROE가 20% 이상이고, 렌털 1위 업체이며 현금흐름 좋다. 하단을 믿어도 된다. 말레이시아 락다운으로 3분기 실적 둔화 우려로 주가 하락 호실적 불구, 실적 발표 이후 주가 하락했는데 말레이시아 락다운에 따른 단기 실적 둔화 우려 때문으로 판단. 동사는 6월부터 택배 배송이 가능한 공기청정기 제품 위주로 영업활동 중이라고 밝힘. 3분기 실적 둔화 가능성 높으나, 이는 동사의 중장기적인 경쟁력 훼손 요인으로 보기는 어렵다고 판단. 단기 실적 우려에 따른 주가하락은 매수 기회로 판단 말레이시아 정상화 시기가 관건, 시간..........

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