코웨이 -- 말레이시아 봉쇄 정상화 수순

코웨이는 오로지 ROE만 보고 가면 된다. 국내 1위 기업이고, 이제는 해외에서 잘 나간다. BTS가 선전해 준다. 넷마블이 인수한 이후 경영이 안정되었다. 계속 이대로 쭈우욱 가면 된다. 현금흐름 좋아서 실탄 넉넉하다. 렌탈 아이템 계속 추가될 것이다. 말레이시아 봉쇄로 삐끗했지만 만회하는 중이다. 볼밴 내에서 쌍바닥이 보인다. 투자의견 Buy와 목표주가 105,000원을 유지한다. 해외 법인들의 견조한 매출 성장세와 밸류에이션 매력을 감안할 때, 주가 반등세가 기대된다 (현주가는 12M Fwd P/E 10.4배 수준). 코웨이는 넷마블로 인수된 이후에 혁신 제품 (아이콘 정수기, 노블 공기청정기 등) 개발에 힘쓰고 있고, 동시에 해외 사업 강화..........

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