삼성SDI - 4분기도 호실적 기대

3분기 영업이익 39.7% 증가로 시장 기대치를 크게 상회했다. 원통형 전지 잘 나갔다. 그리고 올해는 중대형 전지(=EV 용, ESS 용) 흑자전환 원년이다. 그동안 대규모 투자만 해왔는데 드디어 이익이 나기 시작한다. 미국 진출을 확정하면서 우려도 해소되었다. 앞으로 중대형 전지가 실적을 견인하게 된다. 내부 자금만으로도 설비투자를 커버할 수 있다. 자금 걱정 없다. 매수는 가급적 볼밴 하단을 공략하는 것이 좋다. 기회가 자주 오는 편이다. 목표주가 130만원으로 상향. 밸류에이션 방법 변경(LGES, SKON과 동일 적용) 삼성SDI 목표주가를 130만원으로 상향 조정. 영업가치 86조원, 지분가치 5조원 배터리 영업 가치는 23년 예상 EBI..........

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