셀트리온 - 성장에 대한 고민

셀트리온은 지난해 급성장세를 보여줬다. 매출액 63% 증가, 영업이익 88% 증가했었다.

그런데 올해는 매출액 7%, 영업이익 11% 증가 예상이다. 성장세가 크게 꺾였고 이것이 최근 주가 약세 요인이다.

좀 답답한 것은 내년 예상치도 밝지 못하다는 것이다. 내년 매출 9%, 이익 4% 증가 추정이다.

성장주로 대접받기에 고 PER가 용인되었으나 지금은 성장률이 낮아졌다. 돌파구는 무엇이 될 수 있을까?

3Q21 Re: 당사 추정치 부합. 믹스 개선으로 OPM 40%대 회복 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,010억원(-26.9% YoY, 이하 YoY 생략), 1,640억원(-33.1%, OPM 40.9%)을 시현했다.

당사 추정치 (매출액 4,052억원, 영업이익 1,496억원..........

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