노바렉스 -- 건기식 CMO 성장성 기대해도 된다.

노바렉스는 뜯어보면 별다른 문제 없는 주식이다. 주가가 하락한다고 문제가 있는 것은 아니다. ROE를 보라. 20%를 유지 중이다. 탑라인이 뒷걸음질 쳤나? 지속성장이다. 이익이 올해 성장이 둔화되었다. 당연한 일이다. 공장 증설, 이전, 비용 증가 때문이다. 이게 무슨 문제인가? 내년 실적 기준 PER 9배는 저평가로 본다. 건기식 CMO는 삼바의 바이오 CMO처럼 안정적인 사업이다. 고령화되니깐 계속 건기식 수요는 증가한다. ROE 높고 성장에 문제없고 경제적 해자 무너지지 않은 기업이 주가가 하락할 때는 기회다. 노바렉스에 대한 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 48,000원으로 기존 53,000원에서 9.4% 하향한다. 2021년 실적 감소분..........

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