발행주식수 23,400만주. 공모가격을 30만원으로 가정할 경우 시가총액은 약 70조원.
상장후 시총을 100조원으로 잡을 경우 공모가격 대비 수익률은 42% 예상. 적정 시가총액 101조원 투자의견 Buy, 목표주가 43만원으로 커버리지 개시.
목표주가 43만원(시총 101조원)은 2024년 EBITDA(5.8조원)에 Target Multiple 17.4배(CATL Multiple 22% 할인)를 적용하고, 2022년 예상 순차입금(1,533억원)을 차감하여 산정 투자 포인트: 1) 지속될 선점 효과, 2) 원통형 배터리의 잠재력 LG에너지솔루션은 주요 완성차 메이커 대부분을 고객으로 확보. 전기차 1 위 테슬라는 물론 완성차Top 6 업체 중 3개 업체(현대차, GM, 스텔란티스) 와는 합작법인을 설..........
원문링크 : <IPO> LG에너지솔루션 - 적정시총은?
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