삼성전기 - 1분기 실적, 기판이 좋았다.

기판이 좋았는데 MLCC가 부진하면서 기판 성장성이 가려졌다. 삼성전기는 3가지 사업을 영위한다. MLCC, 기판, 카메라 모듈. 최근들이 기판에 공격적인 투자를 집행하고 있다. MLCC가 하반기에 좋아진다면 삼성전기 저점은 2분기에 확인될 것으로 보인다. 기판에서 영업이익이 지난해 2200억 원에서 올해는 4800억대로 급증할 것으로 예상된다. MLCC는 지난해 수준, 카메라 모듈은 이익 감소 예상. 주간차트에서 볼밴 하단을 지지하는 모습 가리어진 패키지 기판의 성장성 투자의견 Buy, 목표주가 245,000 원을 유지한다. 12 개월 선행 BPS 107,321 원에 지난 5 년 간의 상단 P/B 배수 평균인 2.3 배를 적용했다. 영업이익의 구조가 바뀌고 있다..........

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