삼성바이오로직스 - 2Q 기대치 부합

삼바는 2분기부터 에피스를 연결로 계상하기 시작했다. 4공장 수주가 채워지면 최근 매입한 부지에 5공장 이야기가 나올 수 있겠다. 2분기 연결 및 별도 실적 내용 역사적 고점 대비 -16% 하락한 상태. 2Q22 Re: 삼성바이오로직스 별도 기준 컨센서스 상회한 호실적 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 6,514억원(+58.0% YoY, 이하 YoY 생략), 1,697억원(+1.7%, OPM 26.0%)을 시현했다. 삼성바이오로직스 (이하 로직스) 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 5,037억원(+22.2%), 1,719억원(+3.1%, OPM 34.1%)을 기록했다.

삼성바이오에피스(이하 에피스) 연결 편입을 반영하지 않은 컨센서스 대비로는 매출액은 8%, 영업이익은 14% 상회한 호실적이다. 2분기 실적의 포인트는 에피스 연결 편입에 따른 연결 실적 변화다. 로직스는 바이오젠이 보유 중이던 에피스 지분 50%-1주를 약 2.8조원에 인수함에 따라 2분기 실적 중 4...

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