파마리서치 - 최대 실적, 밸류는 하단.

매 분기 사상 최대 실적을 갱신하고 있다. 리쥬란 성장 속도가 빨라지고 있고 영업이익률도 높게 유지되는 중.

기업 실적에 문제가 없지만 시장이 과거에 비해 PER를 낮게 주고 있다. 많이 낮아졌다.

주간차트 흐름 2Q22 실적 컨센서스 상회: 2Q22 실적은 매출액 497억원(+28.1% YoY), 영업이익 174억원 (+25.0% YoY)를 기록하며 각각 컨센서스 460억원, 154억원을 상회하였다. 의료기기 부문은 콘쥬란과 리쥬란이 꾸준한 매출 성장을 지속하며 245억원(+35.2% YoY, +8.2% QoQ)을 달성하였다.

리쥬란은 TV 광고 등 마케팅 본격화의 결과로 성장폭이 빨라지고 있으며, HA와 리도카인이 포함된 리쥬란 HB Plus도 2021년 10월 출시 이후 성장이 지속되고 있다. 화장품 부문은 처음으로 분기 매출액 100억원(+29.3% YoY, +12.8% QoQ)을 달성하였다. 2022년 5 월 리쥬란 코스메틱이 올리브영 온/오프라인 채널에 입점하며 내수 매출...

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