지금은 태조 이방원 장세 ?

최근 쏠림현상에 대해 태조 이방원 장세라는 유행어가 등장했다. 탈세계화 시대에 구조적 측면에서 보자는 이야기다. 나름 설득력 있는 지적이다. ‘태조 이방원’은 [투자의 시대]의 산물 주식시장은 부진한데, ‘태조 이방원’이라고 불리는 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원전 등 일부 업종으로의 쏠림 현상이 지속되고 있다. 이번 자료는 ① ‘태조 이방원’으로의 쏠림 현상이 나타나는 이유와 ② 언제까지 지속될 것인지에 대한 생각을 정리하고자 한다. ‘태조 이방원’으로 쏠림 현상이 나타나는 이유: 경기둔화에도 투자가 확대되는 분야 경기 둔화 (또는 침체) 시기에는 기업들의 투자 (Capex)가 축소되는 것이 일반적이다. 경제 전반의 수요가 부진하기 때문에 기업들이 투자를 하지 않기 때문이다. 하지만 지금은 정치적인 이유로 인해 일반적인 매크로 상황과는 다르다는 점이 중요하다. 즉, 40~50년 만에 나타난 ‘탈-세계화 시대’이기 때문이다. 즉, 우리가 흔히 ‘일반적인’ 현상이라고 일컫는 시기...

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