<2차 전지 산업> 모멘텀은 미국, 실적은 유럽

IRA 법안과 관련에서 2차 전지 섹터는 변화의 와중에 있다. 미국에서 중국산 소재와 부품 배제가 골자다.

한국 기업들에게 상대적으로 유리. 물론 중국산 소재 의존도를 얼마나 줄이느냐가 관건이다.

LG에너지솔루션 주간차트 / 2주 연속 하락했다가 이번 주에 반등이 나오는 중이다. 2차 전지 비중확대(Overweight) 투자의견 제시 - 최근 2차전지 업종의 상대적 주가 강세는 IRA 수혜 기대감에 따른 것이며, 해당 모멘텀은 앞으로도 업종의 미래를 결정지을만큼 중대한 성장동력이 될 것이 분명. 다만, 실적 측면에서 북미에서 발생할 매출의 본격화는 24년 이후 - 중장기 모멘텀과 단기 실적 모두를 고려한 투자전략이 필요한 시점.

뉴스가 지나고 나면 개별 기업들의 실적과 그에 기반한 밸류에이션이 주가를 설명할 최대변수로 작용할 것으로 예상 - 차량용 반도체 부족, 전력가격 상승, 경기침체 우려에 따른 유럽 EV 판매량 부진 지속. 유럽향 매출 비중 높은 국내 2차전지 업종 전반 EV ...

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