오늘 스크리닝으로 뽑혀나온 기업은 GreenSky(GSKY) 라는 회사로 한때 주목받았던 대출 관련 핀테크회사였으나 2018년 상장이후 계속 신저가를 갱신하고 있는 회사입니다. 주가가 너무 빠져서 밸류에이션이 좋아보이는 대표적인 가치함정(value trap)이 우려되는 회사죠. 아니 이런 회사를 뭣하러 보는가... 슬쩍 보다보니 몇가지 포인트에서 생각할 거리를 주었기 때문입니다. 1. 핫한 결제 비즈니스인데 멀티플이 왜? 어펌(Affirm)과 비교2. 매출은 매년 증가하나 이익률은 계속 악화3. 올해 매출은 왜 정체인지?4. 현금흐름이 올해 처음으로 마이너스! 왜?5. 턴어라운드 가능성은?하나씩 살펴보겠습니다. 1. 비즈니스 소개이 회사는..........
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