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미국 주식 퀀트 데이터를 공개합니다! S&P 500 10년 재무 데이터 [내부링크]

반드시 읽어주세요! 파이썬을 활용하여 미국 주식(S&P 500) 종목에 대해 10년치 재무 데이터를 모두 크롤링했습니다. pandas를 공부하게 된 이유 중 가장 큰 이유는 주식을 통계적으로 접근해보고 싶어서인데, 주식 종목들의 재무 데이터들이 유료로 풀리고 있거나 미국 주식 시장의 경우 데이터를 구하기 어려운 상태입니다. 현재 저는 국내 주식보다는 미국 주식 투자 비중이 더 높고 미국을 선호하는 편이라 미국 주식을 대상으로 퀀트 투자를 해보고 싶었습니다. 야후 파이낸스 등 여러 기업 재무 데이터를 공개하는 곳에서 수집했고 미국 주식 데이터를 구하고 싶지만 어려워하는 분들이 많을 것 같아 CSV 파일을 공개합니다. 직접 통.......

미국 증시, 유례없는 폭락장 리뷰와 나의 대처법 [내부링크]

최근 코로나 바이러스로 인해 미국 주식시장의 상황이 좋지 않습니다. 지수가 하루에 5% 이상 상승 하락을 하고 있습니다. 한국도 마찬가지입니다. 코스피 상황이 좋지 않았는데 미국 증시의 상황이 나빠지자 한국도 덩달아 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 일단, 변동성이 너무 크다!! 하락도 하락이지만 변동성이 너무 큽니다. 하락폭도 크고 반등을 해도 매우 큰 폭으로 반등을 하고... 이런 상황에서는 투자하기가 겁납니다. 잠시 변동폭을 비교를 해보면.. 지난 4월부터 현재까지의 월별 표준편차를 비교해봤습니다. 지금의 증시 변동성이 지난 1년 중 가장 높은 기간임을 알 수 있습니다. (4월부터 1월까지의 편차들을 모아서 탑을 쌓.......

우리나라 대기업 브랜드 가치는 얼마일까?(삼성전자, 현대의 브랜드 가치 + 쿠팡) [내부링크]

기업가치를 평가하다 보면, 재무제표에 나오지 않는 부분을 수치화해서 평가하는데 어려움이 있습니다. 브랜드 가치도 그중 하나입니다. 미국의 컨설팅 업체 브랜드 파이낸스는 이에 대한 해답을 제공하고 있습니다. 이 회사는 브랜드의 가치 평가를 전문으로 하는 컨설팅 회사입니다. 브랜드 파이낸스의 평가 방식은 국제표준인증(ISO)을 취득하여 현재까지 브랜드 가치 평가에 대해 매우 높은 공신력을 인정받고 있습니다. 이번 글에서는 브랜드 파이낸스의 한국 보고서(2019년 7월 작성)를 바탕으로 우리나라 대기업 브랜드 가치에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국내 대기업 브랜드 가치 순위 1위는 당연 삼성전자였습니다. 2019년 브랜드 가.......

1년 동안 매수한 삼성전자 주식 적금 투자수익률 근황 [내부링크]

주식 블로그를 반 년 동안 운영하면서 저 개인적으로 많은 부분이 달라질 수 있었습니다. 일정 금액을 적금식으로 투자하는 습관을 길들였습니다. 또, 아직 부족한 부분이 많은데 블로그가 부족한 부분을 공부하게 해주는 좋은 동기가 되었던 것 같습니다. 통계를 보면 제 블로그의 인기 유입이 삼성전자, 삼성전자 적금과 같은 키워드로 나옵니다. 제가 전에 삼성전자, 시가총액 1위 적금식 투자법에 대해 많이 포스팅을 했었고 여기에 댓글이나 쪽지로 관심을 보이신 분들도 계셨습니다. 해당 글은 아래와 같습니다. 삼성전자 주식 무조건 사야 한다, 장기투자해야 한다! 이야기를 많이 했는데 막상 제 투자가 어떻게 되고 있는지 이야기한 적.......

중국 전기차 시장 현황 분석과 전망, 테슬라의 독주가 가능할까 [내부링크]

중국은 세계 전기차 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 자국 자동차 기업을 키우기 위해 자국 전기차에 보조금을 줬고 내연기관보다 기술 격차를 따라잡기 쉬워 전기차 기업들이 우후죽순 생겨났습니다. 현재는 보조금을 많이 줄여 경쟁력 없는 기업들이 퇴출되고, 전기차 판매 수도 줄어들고 있긴 하지만 아직까지 글로벌 전기차 시장에서 큰 파이를 차지하고 있습니다. 중국 전기차 시장의 주요 제도와 2020년 변화, 또한 자동차 브랜드 테슬라의 중국 내 입지에 대해 보도록 하겠습니다. 상향된 더블 크레딧 - 공급 더블 크레딧 제도는 중국이 연간 5만 대 이상 제조하는 자동차 제조기업에게 적용하고 있는 제도로 형태가 탄소배출권.......

한진칼 요약, 간단 지분 분석과 예상 전망(+지분 취득 과정) [내부링크]

한진칼은 한진그룹의 지주회사로 대한항공, 진에어, 한진을 소유하고 있습니다. 대한항공은 29.62%, 진에어 60% 한진 22.19%를 소유하고 있습니다. 이번 글에서는 뉴스에 많이 나오는 한진칼에 대해 지분 분석과 향후 전망에 대해 알아보겠습니다. 지분 취득 과정이 궁금하신 분들을 위해 아래에 과정을 나열했습니다. 우선 한진그룹 회장 조양호 회장(2019년 4월 사망)은 한진칼 지분의 17.84%를 갖고 있었습니다. 조양호 회장이 사망한 후...조원태 회장의 지분에 대해 상속권이 있는 조원태, 조현아, 조현민, 이명희(배우자)에게 한진칼 지분이 나눠졌습니다. 상속세 부담으로 조씨 일가가 지분을 유지하지 못하는 것 아니냐는 우려가 있었.......

분산투자를 위해 채권을 반드시 사야 하는 이유, 실제 백테스팅 검증 [내부링크]

채권의 경우 ETF를 통해 쉽게 매수가 가능합니다. 국내 상장 ETF를 통해 환헤지 된 해외 ETF를 사거나 회사채, 국채 등 다양한 채권을 살 수 있습니다. 해외 ETF를 통해 직접 구매도 가능합니다. 다양한 채권 상품들이 있지만 실제 투자 목적을 위해 채권을 사는 사람은 드문 것 같습니다. '주식투자를 좀 할 줄 안다!' 싶으면 좋은 여러 주식을 분산해서 투자하지, 채권과 같은 다른 자산까지 분산하여 투자하는 경우는 흔하지 않은 것 같습니다. 저 역시 마찬가지로 주식에 초점이 맞춰져있는 것이 사실인데 왜 채권을 분산해서 사야 하는지에 대해 실제 테스트를 해보며 반성의 시간을 가져보도록 하겠습니다. 기본 가정1. 분산.......

레이 달리오, 세계 최고 헤지펀드의 전략 뜯어보기(1) [내부링크]

브리지 워터는 레이 달리오가 운영하는 세계 최대 규모의 헤지 펀드입니다. 레이 달리오는 all water 포트폴리오로도 유명하지만 이에 대해서는 다음에 따로 다뤄보겠습니다. 자산 운용 규모가 $100 mil 을 넘는 헤지펀드들은 미국 form 13에 따라 미국 증권거래위원회에 분기별 현황을 보고해야 합니다. 따라서 이 보고서를 살펴보면 큰 규모의 헤지펀드들이 어떻게 투자를 하고 있는지 살펴볼 수 있습니다. 레이 달리오의 브리지 워터의 13F를 살펴보죠.브리지 워터의 포트폴리오 브리지워터의 전체 포트폴리오 중 ETF의 비율은 74.87%입니다. 2008년부터 꾸준히 비중을 늘려 지금은 거의 대부분을 ETF로 들고 있습니다. 만약 이 펀드를 추종.......

엔씨소프트 주가, 고점 같지만 아닐 수도? [내부링크]

엔씨소프트의 주가가 요즘 심상치 않습니다. 엔씨소프트의 모바일 게임 신작 리니지2M은 2019년 11월에 출시하였으나 시장의 반응은 뜨겁지 않았습니다. 오히려 다소 떨어지며 주춤하는듯하더니.... ! 한 달 만에 신고가 기록을 갈아치웠습니다. 1월 초 드라마틱 하게 상승하면서 현재 신고가 근처에서 왔다갔다 하는 중입니다. 그동안의 상승 피로감 때문일까요. 엔씨의 차트를 보면 현재 63,000원 대의 저항선에서 멈춰있는 상태입니다. 일부 조정은 있을 수 있으나 거래량이 많지 않아 추세 전환의 신호로는 보이지 않습니다. 이번 글에서는 엔씨소프트의 주가가 상승한 이유에 대해 알아보고 현재 시점이 과열인지, 추가 상승 여력이 남아.......

TSMC와 삼성전자, 아시아 반도체 기업이 주도하는 주식시장[블룸버그 기사 번역] [내부링크]

삼성전자가 이끄는 한국 주식시장이 매우 뜨겁습니다. 대만 역시 상황이 다르지 않습니다. 대만의 반도체 파운드리 기업의 주가 역시 최고가를 기록하고 있습니다. 한번 두 기업의 차트를 보겠습니다. 두 주식 모두 비슷한 흐름과 수익률을 보이고 있습니다. 삼성전자와 TSMC는 최근 아시아 증시를 이끌고 있는 종목으로 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있는 종목들입니다. 블룸버그에서 이런 현재 상황을 잘 나타낸 기사가 있어 가져와봤습니다. 아래는 번역 기사입니다. 다소 매끄럽지 않을 수 있습니다! 제목: TSMC와 삼성전자, 그리고 왜 아시안 칩 메이커들의 이익이 중요한가! 전 세계의 투자자들은 아시아의 큰 반도체 생산 기.......

테슬라 주식의 미래는 밝은가 - 모델3 통계로 보는 시장성 진단 [내부링크]

일론 머스크의 파워 때문일까요. 테슬라의 주가가 미친 듯이 상승하고 있습니다. 다시 읽을 필요는 없지만, 지난 글에서 전기차 빅 마켓인 중국에서의 높은 성과 때문에 테슬라 주식이 최근 급 주목받고 있다고 말씀드렸습니다. 요약하자면, 1. 중국의 전기차 시장의 보조금이 축소됨에 따라 부실기업이 정리되는 상황이고 2. 세계에서 가장 큰 전기차 시장에서 모델3의 경쟁 모델 없이 순항하고 있고 3. 중국 내 생산시설을 통해 비용 절감 성공이라는 세 가지의 이유 때문에 테슬라의 주식이 주목받고 있습니다. 테슬라 주식을 사는 것이 맞을까. '테슬라 상태가 좋지 않다는 건 여기저기서 이야기가 많이 들리던데.. 투자할 가치가 있.......

우버 주식, 드디어 상승 랠리가 시작될까? [내부링크]

요즘 테슬라 주가가 미쳤습니다. 최근 5개월간 214% 상승을 기록하며 매우 좋은 흐름을 보였습니다. 2월 들어서 고점 968달러를 찍은 뒤 다소 주춤한 모습을 보이고 있긴 하지만 여전히 강세를 이어가고 있습니다. 최근 4개월간의 미친듯한 상승으로 변동성이 크게 상승해 투자에 다소 주의가 필요합니다. 이런 상승의 배경에는 테슬라의 생산 설비 확충이라는 긍정적인 이슈가 있었기 때문에 가능했습니다. 오늘은 테슬라 이야기는 이쯤하고 우버에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 우버 역시 테슬라와 닮은 구석이 많은 회사인데요. 우버도 요즘 차트가 심상치 않은 것 같아 한번 다뤄보겠습니다. 원래 기술적 분석은 잘 하지 않는 편이지만.. .......

시가총액 1위 적금식 매수 전략, 전 세계에서도 유효한가? [내부링크]

오랜만에 글을 씁니다. 몇 주간의 공백기가 있었는데, 그동안 제가 많이 이야기했던 시가총액 1위 추종 전략에 대해 공부를 하는 시간을 보냈습니다. 이 전략은 따라하기 매우 쉬운 전략입니다. 그리고 국내에서 역사적 성과가 좋았던 전략입니다. 이전 글에 제가 한국 시가총액 순위를 기준으로 수익률 백테스트를 했었습니다. 현재 시가총액 1위 매수 전략을 기반하여 투자를 계속하고 있습니다. 그러던 중, 여러 한계를 느꼈습니다. 1. 변동성이 너무 크다. 수익률은 매우 좋았습니다. 마이크로소프트는 50%가 넘고 삼성전자 40%, 애플도 20%가 넘습니다. 올해 들어서도 하루가 다르게 시가총액 상위 종목들의 주가가 상승하고 있습니다........

모멘텀을 통한 시장 진단 - 어려울 때 잘 나가는 주식은? [내부링크]

코로나바이러스로 인해 그동안 분위기 좋던 주식시장이 다소 가라앉았습니다. 2,300 포인트를 넘는가 싶더니 2월 24일 월요일 -3.87% 하락해 2,080을 유지하고 있습니다. 현재 코로나 바이러스의 확진자 추세가 무섭게 상승 중이고 이에 따라 이번 주 첫 개장일인 오늘, 코스피는 큰 폭으로 하락했습니다. 제 국내 주식 포트폴리오의 대장 주식인 삼성전자 역시 4.05% 하락하여 56,800원으로 마무리했습니다. 모든 주식이 내려갔을까요. 그렇지 않습니다. 대세 하락장에서도 빛이 나는 종목은 있기 마련입니다. 이번 글에서는 업종별로 모멘텀 분석을 해보고 상대적으로 투자할만한 업종에 대해 알아보도록 하겠습니다. 모멘텀? 모멘텀은 시.......

[python/pandas] 구글 콜랩을 이용한 파이썬 판다스 데이터 분석 초기 세팅 [내부링크]

방학 때 파이썬과 pandas 를 이용한 데이터 분석을 배우고 있다. 공부한 내용들을 바탕으로 cheat sheet를 정리하고 있는 게 공부에 큰 도움이 되는데 나는 블로그에 정리해보겠다. 파이썬을 이용한 주식 시장 데이터 분석에 대한 내용을 블로그에 정리할 예정이다. 1. 파이썬으로 데이터 분석 공부를 시작한 이유( Python 과 R) 고민할 필요도 없이 파이썬이다. 파이썬은 커뮤니티가 잘 되어있다. 현재 세계에서 가장 많이 사용하는 프로그래밍 언어가 파이썬인데, 만약 오류가 발생했을 경우 도움받기가 쉽다. 아직 공부하기 전 단계이지만 머신러닝과 딥러닝을 위한 라이브러리(케라스나 텐서플로우)도 매우 잘 되어있다. 무엇보다도 내.......

미국 주식 장기투자, S&P500 으로 본 배당 포함 10년 수익률 [내부링크]

미국 주식시장은 지금 최대 호황기를 맞이하고 있습니다. 미국은 경제 대국임에도 불구하고 2008년 이후 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 한국은 2008년 대비 27.12% 상승하는 동안 미국은 1267.38p에서 3025.86p로 138.75% 상승했습니다. 한국은 2018년부터 주가지수가 꺾이고 있는 추세를 보이고 있지만 S&P500 주가지수는 쉼 없이 상승을 계속하고 있습니다. 저번 주엔 드디어 S&P500 지수가 3000 포인트에 도달했는데요. 그렇다면 미국 주식에 2008년 3월부터 지금까지 개별 종목이 아닌 S&P500, 즉, 미국 주식시장의 평균에 투자했다면 얼마를 벌었을지 알아보겠습니다. 참, 기간을 2008년 3월로 잡는 이유는 다음과 같습.......

주식 포트폴리오 수익 기록(2019년 7월)과 향후 시장 방향 [내부링크]

보유 중인 주식의 80%가 미국 주식이다. 미국 IT 기술주인 마이크로소프트, 애플, 인텔을 위주로 담았고 배당이 높은 종목들도 관찰을 위해 들고 있다. 최근 한국 주식시장은 여러 악재 때문에 많이 내렸는데 미국 포트폴리오들은 안전했다. 포트폴리오의 7월 수익률은 4.67%이었다. 한국, 미국, 일본을 잠시 비교해보면... 7월 1일을 기준으로 보면, 닛케이와 코스피, 코스닥은 하락했다. 특히 시가총액이 높지 않은 코스닥이 크게 내렸다. 일본 역시 7월 중순에 한국과 비슷한 낙폭으로 하락했으나 그 이후가 달랐다. 코스피는 잠시 회복하나 싶더니 아래로 곤두박질쳤고 닛케이는 바로 회복했다. 코스피는 화이트리스트 배제 여부가 결정될.......

일본발 위기와 코스피 하락, 8월 동안의 증시 흐름은? [내부링크]

8월 5일 월요일, 한국 증시는 큰 폭으로 하락했습니다. 코스피는 1,946.98포인트로 2,000포인트가 무너져 3년 전 지수로 돌아왔고 코스닥은 569.79포인트로 오늘 하루 만에 7.46%가 빠졌습니다. 일본과의 무역갈등 이슈 때문에 크게 하락했습니다. 일본과 한국이 사이가 어쩌니...와 같은 뻔한 이야기는 넘어가겠습니다. 코스피가 2,000 이하로는 안 내려갈 거라고 생각했었습니다. 위에 빨간 선을 지지선으로 봤을 때 지지선에서 반등할 것이라고 생각하고 있었습니다. 그런데 오늘 예상외로 지지선 아래로 내려갔습니다. 장이 끝날 때까지 하방으로 내려갔습니다. 같은 날 일본 차트를 보면.. 일본 역시 하락했습니다. 상황은 코스피보다.......

PER, PBR, ROE 의미와 올바르게 사용하기 [내부링크]

주식 가치평가 지표인 PER, PBR, ROE는 가장 많이 쓰이는 지표로 네이버 증권이나 애널리스트 리포트를 보면 꼭 나오는 단어들입니다. 특히 ROE는 개인적으로 좋아하는 지표라 ROE에 대해 많이 언급한 적이 있었는데 이것들의 의미를 모르시면 이해하는데 어려울 수 있겠다 싶어 세 지표들의 뜻과 활용 방법에 대해 이야기해보겠습니다. PER PER은 시가총액을 당기순이익으로 나눈 지표입니다. 시가총액이란 주식 수와 주가를 곱한 값인데 기업 전체 가치라고 보면 됩니다. 유통되고 있는 주식을 시장 가격에 모두 매수하면 기업의 100%를 살 수 있고 이는 곳 기업 인수를 의미합니다. 따라서 시가총액은 시장에서 평가받고 있는 기업의 가치를.......

주식 장기투자는 정말 불패일까? 존버는 무조건 승리하는가 [내부링크]

'주식은 장기적으로 우상향한다'. 투자자들 사이에서 그 누구도 부정하지 않는 공식입니다. n 기간 동안 손해는 볼 수 있지만 n이 길어질수록 손해는 줄어듭니다. 그래서 흔히 말하는 '존버'가 먹히는 이유기도 하지요. S&P500지수가 위 사진과 같은 양상을 보여줬기 때문에 2008년 금융위기 이후 10년간 투자한 사람들은 매우 큰 수익을 얻을 수 있었습니다. 한국의 주식시장도 크게 다르지 않습니다. 장기적으로 우상향하는 모습입니다. 그런데 2008년 이후 미국과 한국을 비교해보면 약간의 차이가 있습니다. 상승 각도가 미국보다 한국이 훨씬 더딥니다. 왜 그럴까요? 미국 기업은 잘하고 있는데 한국 기업은 못.......

마이크로소프트는 어떻게 세계 1등 기업이 되었나? [내부링크]

마이크로소프트는 아마존, 애플을 근소한 차이로 이기고 세계 시가총액 1위를 차지하고 있습니다. 주식시장뿐 아니라 미국 사회에서도 존경받는 기업입니다. 소유와 경영의 분리, 빌 게이츠의 기부활동 등으로 사회적인 이미지가 매우 좋은 기업입니다. 최근 S&P 500 지수 하락에도 높은 방어율을 보여주고 있습니다. 7월 기준 S&P500은 하락 후 다시 반등에 성공해 0.5% 상승했고 아마존의 경우 아직 반등하지 못해 4.6% 하락했습니다. 반면 마이크로소프트는 2.5% 상승으로 최근 하락장을 이겨냈습니다. 이번 기회에 이 회사의 기초체력이 어디서 나오는지 이야기해보겠습니다. 우수한 수익성 마이크로소프트의 수익 차트를 보면.......

코스피 PBR, 코리아 디스카운트의 진짜 이유. 한국 주식시장의 문제 [내부링크]

코스피가 최근에 많이 내려가 코스피 PBR이 0.8123(블룸버그 기준) 수준에 머무르고 있습니다. 한국거래소에선 10년 치 통계만 무료로 제공해서 09년부터 차트로 표현했습니다. 08년 때 PBR은 0.8 수준이었습니다. 06, 07년에는 1.4~1.2 수준이었는데 08년 미국 발 경제 위기 때문에 PBR이 급격하게 0.8로 내려갔습니다. 현시점도 08년도와 동일한 PBR이 0.8 수준입니다. 현재 코스피는 매우 저평가 상태입니다. PBR은 투자자들이 평가해주는 '프리미엄'과 같습니다. 만약 PBR이 1이라면 프리미엄을 인정해주지 않는 것을 의미하고 PBR이 1.1이라면 0.1만큼 프리미엄을 쳐주는 것을 의미합니다. 반대로 1보다 낮다면 프리미엄이 아닌.......

배당주 추천, 안정적으로 갖고 있기 좋은 고배당주 리스트 [내부링크]

시장의 평균을 이기고 싶다면 배당주를 시장의 흐름이 예측하기 힘들 때(불확실성이 클 때) 안정적으로 투자하기 좋은 곳이 바로 배당주입니다. 배당은 주식 투자자에게 단비 같은 존재며 배당락일을 잘 이용한다면 1~2일 만에 4% 시세 차익도 노려볼 수 있습니다. 고배당주 기업들은 대부분 진입장벽이 높고 마켓 성장률이 낮은 시장에서 독점, 과점 형태의 시장점유율을 보유한 기업들이 많습니다. 대표적인 예로 이동통신, 담배가 있습니다. 이런 고배당 기업들의 주가는 타 종목보다 무겁게 움직이는 모습을 보이는데 이런 특성 때문에 배당주의 수익률이 낮다고 생각하는 분들이 많이 있습니다. 정말 큰 오산입니다. 이미 여러 리서치를.......

목표수익률, 주식투자를 하기 전에 반드시 생각해봐야 하는 문제 [내부링크]

우리가 적금을 가입할 때는 월 납입 금액이 얼마인지, 금리, 가입 기간은 어느 정도 되는지 꼼꼼하게 따져봅니다. 세후 만기 수령가능액을 계산해서 수령가능액이 마음에 들면 가입합니다. 요즘은 저금리 시대라 금리가 몇 퍼센트 되지 않지만 그마저도 높은 우대금리를 받을 수 있는 적금 상품을 따져가며 가입합니다. 아! 사실은 은행원이 다 알려줍니다. 우리는 편하게 은행원을 믿고 가입하면 됩니다. 가정해보겠습니다. 만약, 적금 상품을 가입하러 은행에 갔는데 은행원이 "저희 상품의 금리는.... 잘 모르겠네요" , "만기 수령 금액이요..? 잘 모르겠고 세금은 대충 얼마 내면 되죠 뭐! 뭘 따지세요? 남들 다 하고 좋은 거.......

미국 주식시장에서 절대 잃지 않는 투자법! (한국에서도 먹히나?) [내부링크]

2008년 이후 한국 주식시장이 지지부진할 동안 미국은 높은 성장률을 보여줬습니다. 2008년 이전부터 미국에 장기투자를 했다면 그 수익률은 더 컸겠죠. 그런데 여기에는 조금 함정이 있습니다. 문제는 바로 끔찍한 하락장에서 어떻게 버티냐입니다. 표시한 기간 동안의 수익률은 -52.56%입니다. 내가 열심히 투자했던 돈들이 반 토막이 되고 있는데 어떻게 주식을 들고 있겠습니까? 어디 산속에 들어가 있지 않는 이상 버티기 힘든 장세였습니다. 현재의 시점에서 과거를 돌이켜 보니 수익률이 좋았던 것이지 저 기간 동안 맨정신으로 버티고 있을 수 있는 사람은 몇 안될 겁니다. 또 다른 문제는 저점에서 어떻게 사느냐입니다. 2009년을 저.......

부동산 10년, KB선도아파트50지수로 본 10년간 변화 [내부링크]

재미있는 지수가 있어 소개해드릴까 합니다. KB국민은행 리브온에서 매달 아파트 시세 통계 데이터를 제공하고 있습니다. 그중 오늘 다룰 지수는 KB선도아파트50지수입니다. 이 지수는 전국 시가총액(=거래량 x 가격) 상위 50개 아파트 단지를 선정해 변동을 지수화한 것입니다. 잠실, 강남, 반포 등이 선도아파트에 해당이 되며 전국 아파트 대장 종목들의 합이라고 생각하면 됩니다. 아파트 시세를 예측하고 현재의 흐름을 알려주는데 많이 사용하는 지수입니다. 저는 이 지수를 이용하여 부동산이 과연 좋은 투자자산인가를 알아보도록 하겠습니다. 편의상 세금, 거래비용 등을 제외하고 포트폴리오의 관점에서만 이야기해볼까 합니다.......

대형주 투자, 삼성전자는 몇 주쯤 갖고 계시나요? [내부링크]

시가총액 기준, 상위 100개 기업을 대형주, 그 이하를 중, 소형주로 분류하고 있습니다. 보통 대형주는 시가총액, 기업 규모가 커서 삼성전자, SK 등 우리가 알만한 대기업들은 주식시장에서 대형주로 분류합니다. 매출이 크지만 자본 규모도 크기 때문에 ROE가 높기 힘들어 기업의 성장률이 다른 중소형주들보다 낮은 편입니다. 주가의 흐름도 무겁게 움직이는 편입니다. 때문에 '안정적이다'라고도 표현할 수 있겠지만 '짧은 기간에 큰 수익을 보기 힘들다'라는 표현이 더 맞는 표현일 수 있습니다. 코스닥 시장에서 인기를 받고 있는 주식들의 수익률과 대형주 수익률을 비교하면 전자가 비교도 안되게 높은 수익률을 보.......

주식 포트폴리오 수익 기록(2019년 6월 첫째 주)과 향후 시장 전망 [내부링크]

주로 삼성전자, 애플, 인텔, 마이크로소프트, 코카콜라 등 세계 대형주 위주로 포트폴리오를 설계했습니다. 물론 별도로 제 기준에 따른 국내 여러 성장주 투자도 병행하고 있지만 대형주 포트폴리오는 '절대 팔지 않는다'라는 장기투자 원칙하에 운용하고 있습니다. 주식 포트폴리오(2019년 6월 기준) 2018년 말부터 투자했으며 현재까지 매달 소득의 일정 금액을 나누어 적립하고 있습니다. 삼성전자의 경우 과거에는 높은 수익률을 보여줬으나 최근에 큰 하락의 영향 때문에 겨우 플러스를 유지하고 있습니다. 투자 기간 동안 받은 배당은 수익률에 포함하지 않았습니다. 앞으로의 시장 전망은? 2019년도 벌써 절반을 향해 달려.......

배당주 투자 시 알아둬야 할 용어, 배당수익률과 배당성향 [내부링크]

배당주 주식을 갖고 있다 보면 분기마다 들어오는 배당 덕분에 주식투자에 대한 보람을 느끼곤 합니다. 다른 주식들보다 무겁게 움직이지만 많은 배당주들은 경제적 해자를 누리고 있어 마음 편히 투자할 수 있고 하락장에 강한 특징이 있습니다. 때문에 저는 배당주 위주로 투자를 하는 건 아니지만 안정적인 분산투자를 위해 대표적인 배당주인 SK텔레콤이나 이크레더블 등을 포트폴리오에 합류했습니다. 배당주를 고를 때 가장 신경 써서 보는 부분이 배당수익률과 배당성향입니다. 이 두 가지가 의미하는 게 무엇이며 이 두 지표가 높은 게 무조건 좋은 것인지에 대해 이야기해보겠습니다. 1. 배당수익률 (배당수익률 = 주당 배당금 /.......

기준금리, 금리만 알아도 경제의 절반은 보인다 [내부링크]

최근 미국 연방준비제도의 의장인 제롬 파월이 이번에는 금리 인상을 하지 않을 것이라는 이야기를 하자 S&P 500을 비롯한 전 세계 주가지수들이 상승했습니다. 금리가 무엇이길래 주식시장이 크게 요동치는 걸까요? 각 나라 중앙은행은 기준금리를 설정합니다. 기준금리는 예·적금 금리의 기준점이 되기도 하지만 더 나아가 채권금리, 콜금리 등 이자가 붙는 모든 곳에 기준이 됩니다. 중앙은행은 기준금리에 따라 각 은행들에게 돈을 풀어 자연스럽게 시장의 이자율을 움직입니다. 예외적으로 기준금리를 바꿔도 시장금리가 함께 움직이지 않았던 경우도 있었지만 이 이야기는 다음에 알아보겠습니다. 기준금리는 시장의 과열과 침체를 국.......

비욘드 미트, 대체 육류 리더의 주식과 앞으로의 전망은? [내부링크]

5월 2일 대체 육류 연구 생산 업체인 비욘드 미트가 미국 주식시장에 상장했습니다. 상장 이후 지금까지 약 6배가 상승하는 무서운 모습을 보여주고 있습니다. 비욘드 미트는 빌 게이츠가 투자한 회사로도 유명합니다. 비욘드 미트가 뭐 하는 회사이길래 반응이 이렇게나 뜨거운 걸까요? 언젠가는 가라앉을 그저 한때의 유행으로 끝날 기업일까요? 최근 상승률에 저도 눈이 가서 자세히 알아봤습니다. 비욘드 미트를 이해하기 위해선 우선 대체 육류 시장에 대한 기초적인 이해가 필요합니다. 대체 육류 시장의 개척자는 크게 세 회사로 나눌 수 있습니다. 멤피스 미트, 비욘드 미트, 임파서블 푸드입니다. 멤피스 미트와 비욘드 미트, 임파서블.......

내가 삼성전자 주식을 적금처럼 사는 이유 [내부링크]

오늘은 국민 주식 삼성전자에 대해 이야기해볼까 합니다. 제 개인 포트폴리오에는 미국 주식 70% 국내 주식이 30% 정도로 구성되어있습니다. 초대형주, 초창기 투자해도 망하지 않을 우량한 기업만 선정해서 주식을 매수하다 보니 자연스레 미국 주식이 차지하는 비율이 높아졌습니다. 국내 주식은 많지 않지만 제가 매달 적금처럼 모으는 국내 주식이 있습니다. 바로 삼성전자입니다. 매달 소액으로 삼성전자 우선주를 매수하고 있는데요. 오늘은 제가 왜 삼성전자를 좋아하는지에 대한 이야기를 해보고 싶습니다. 전 주식을 사기 전에 크게 내용이 좋은 회사인가, 현재 주식은 저평가되어 있는가로 나눠 회사를 바라봅니다. 아무리 좋은 회사라.......

24년간 코스피 시가총액 1위에만 투자했다면 얼마를 벌었을까? [내부링크]

한국거래소 홈페이지(http://marketdata.krx.co.kr)에 종종 들어가 보곤 하는데 재미있는 데이터가 있어 소개해보려 합니다. 홈페이지에서는 1996년부터의 시가총액 순위 데이터를 제공하고 있습니다. 시가총액 1위 기업만 1년마다 매수했다면 지금 그 결과는 어땠을까요? 대기업 우량주를 사야 한다, 삼성전자를 무조건 사야 한다는 말은 많이 들어봤는데... 실제로 시가총액 1위가 어떤 수익률을 보여줬는지 한번 계산해봤습니다. 참, 시가총액에 대한 개념을 모르시는 분들을 위해 잠시 설명하고 넘어가겠습니다. 시가총액이란 전체 주식 수에다가 주당 가격을 곱한 값으로 시장에서 평가받고 있는 기업의 가치를 의미합니다. 케이크를 생각.......

ETF 투자의 장점과 알아야 할 팁 몇 가지 [내부링크]

블로그에 쓴 몇몇 글들이 "대형주에 장기투자하라"라는 게 주제였는데 어떤 분께서 질문을 해주셨네요. '본인은 소액투자자라서 대형주 분산투자가 어려운 입장인데 어떻게 해야하나'라는 물음의 해결책으로 ETF 투자를 제시해드렸습니다. KOSPI200을 추종하는 ETF를 사면 시가총액 상위 200개 종목에 분산투자하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 따지고 보면 ETF 투자의 장점이 분산투자만 있는 건 아닙니다. ETF도 펀드이기 때문에 다양한 투자전략에 따른 상품들이 존재해 여러 투자전략을 쉽게 적용할 수 있다는 점.. 말고도 여러 장점이 존재합니다. 엄밀히 말해 금융상품이므로 가입 전(매수 전) 몇 가지 따져봐.......

부채비율, 유동비율, 당좌비율의 기본 개념과 의미 [내부링크]

기업의 안정성은 재무제표를 들여다보지 않아도 네이버 증권, 에프엔 가이드에서 제공하는 재무비율 지표만 봐도 쉽게 파악할 수 있습니다. 기업의 재무제표를 살펴보기에 앞서 재무비율로 우선 이 기업이 좋은 기업인지 아닌지 파악한 후에 재무제표를 살펴봐야 시간과 노력을 아낄 수 있습니다. 대기업의 경우 재무제표를 모르시는 분들은 재무비율만 보고 넘어가도 상관없습니다. 블로그에 투자를 위한 회계라는 카테고리를 만들었는데 어려운 내용의 회계지식보다는 쉽고 유용한 여러 재무지표들과 네이버 증권에서 볼 수 있는 재무정보들을 해석하는 방법에 대해 이야기 해보겠습니다. 오늘은 기업의 안정성을 확인할 수 있는 유동비율, 부.......

일본 수출규제, 이후 예상 가능한 시나리오. 삼성전자는? [내부링크]

일본이 한국을 대상으로 에칭가스 등 반도체 핵심 소재 세 가지 품목에 대해 수출 규제안을 발표했습니다. 일본이 차지하는 에칭가스 글로벌 시장점유율은 70%, 감광액은 90%로 높은 점유율을 이용한 경제보복 조치였습니다. 일본의 글로벌 시장 점유율 규제가 장기화된다면 삼성전자, SK하이닉스가 큰 타격을 입게 될 것입니다. 반도체.. 우리나라에겐 매우 예민한 문제입니다. 삼성전자가 비메모리반도체 분야에 집중하겠다고 발표한지 얼마 안 된 시점이라 한국은 더욱 예민하게 반응할 수밖에 없습니다. 언론에서는 이번 일을 계기로 일본 의존도가 높은 자재들에 대해 국산화해야 한다고 이야기하고 있지만 쉬운 일은 아닐 겁니다. 반도체는.......

24년간 시가총액 1위 주식에 적금처럼 투자했다면(한 달에 8만 원으로 1억 벌기) [내부링크]

지난 글에서는 초기 자금 100만 원으로 24년 동안 시가총액 1위에다 투자했을 시 만기 금액이 얼마가 되었을지에 대한 이야기를 해봤습니다. 배당 포함해서 구하기는 계산이 어려워 시세로만 계산했었습니다. 계산 결과 24년 평균 7.26% 수익률이 나왔습니다. 만기금액은 538만 원이었습니다. 이번에는 매년 적금식으로 시가총액 1위 종목을 매년 매수했다면 결과가 어떻게 달라지는지에 대해 알아보려 합니다. 풀어나가기에 앞서, 이전 글을 읽지 않으셨다면 먼저 읽고 오시는 게 좋습니다.이전 글 - https://blog.naver.com/shkim9808/2215656994411996년부터 2019년까지의 각 연별 시가총액 1위 종목의 1월 1일 시가 데이터입니다. 1996년 1.......