섹터 로테이션, 다음 순서는 IT부품

2021년: IT세트 수요 개선 흐름에서 기술변화 부품군 유망 2021년 모바일 업황은 6년만의 반등이 예상된다. ① IT세트 출하량은 코로나19 가 만든 기저효과로 2021년 2분기까지 견조한 성장세(YoY)를 이어갈 전망이다. ② 제조사별로 강도의 차이는 있겠으나 Huawei 반사이익도 기대된다. ③ 5G 시 장 개화에 맞추어 글로벌 제조사들의 공격적인 점유율 확대 전략으로 교체수요 가 집중될 전망이다. 코로나19로 지연됐던 기술 변화도 재개된다. ① 2021년에는 패키징기판 산업 내 공급부족 현상이 메모리 등 저부가 제품군(MCP, BOC)에서 발생할 수 있다. ② 5G 통신부품은 2021년에 수요 증가가 가장 돋보일 IT부품이다. ③ DDR5로 반 도체 소재부품(기판, 수동부품)이 업그..

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