의류 - 백산 / 글로벌 Top-tier 합성피혁 / TP : 14,000 KRW / 현재가 : 10,700 KRW

1. 테슬라까지 바라보는 레퍼런스의 힘 동사는 합성피혁을 생산하는 시총 3,000억원의 스몰캡으로 작년 매출액은 3,700억원, 영업이익은 230억원을 시현했다. 그러나 합성피혁 분야에서는 글로벌 2위 수준의 기업으로, 주요 고객사로 나이키, 아디다스, 현대차 등을 두고 있다. 숫자만 보면 작은 기업이지만 생각보다 굵직한 레퍼런스를 쌓아놨다. 몇 차례 얘기했듯이 제조업에서 고객사 히스토리는 새로운 딜을 뚫을 수 있는 근거가 되곤 하는데, 이미 일부 언론에서는 동사의 테슬라 납품 가능성을 보도했다. 현재의 매출 비중을 보면 동사의 본업은 신발사업이다. 그러나 파르게 성장중인 차량용 내장재의 비중도 작년 말 20%를 넘어섰다. 기업이 주가를 높이는 방법은 여러가지가 있지만, 가장 이상적인 것은 탄탄한 본..

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