기계 - 두산밥캣 / 실적은 알맹이고 오버행은 껍데기

1. 종목개요 종목명 : 두산밥캣 현재가 : 35,150 KRW 목표가 : 45,000 KRW 섹터 : 건설, 건설기계, 중간지주사 21년도 매출 : 5,816 (십억원) 21년도 영업이익 : 595 (십억원) 시가총액 : 3,523 (십억원) 밸류 : PER 7.29, PBR 0.69 (22.06 기준) 2. 5조원에 가져온 미운오리새끼, 지금은 영업이익만 1조 두산그룹의 건설기계 회사 두산밥캣을 목표가 45,000 KRW로 주목한다. 이는 보수적으로 예측한 23년 EPS 6,000에 PER 7.5를 적용한 값이다. 사실 점유시장으로 보나 업력으로 보나 밥캣의 중심은 엄연히 북미다. 두산밥캣은 이 지역에서 주로 소형로더와 건설기계, 농업기계 등에서 두각을 나타내며, 관련 시장에서 높은 인지도를 ..

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