하반기 차별화 모멘텀 주목 : 주성엔지니어링(036930) - 목표주가 22,000(-)

주성엔지니어링 - 하반기 차별화 모멘텀 주목 (신한금융투자) 2분기 리뷰: 서프라이즈, 견조한 이익률 지속 2분기 매출액 1,190억원(+65%, 이하 YoY), 영업이익 346억원 (+187%)을 기록하며 컨센서스(OP 230억원)를 상회했음. 매출비중은 국내 60~70%, 해외 30~40%인 것으로 추정됨. 당초 예상대비 해외향 매출 인식 비중이 높아지면서 예상치를 상회하는 이익률을 기록했음. 2분기 수주잔고는 전분기대비 소폭 감소할 가능성이 있음. 이는 일부 PO 지연에 따른 것으로 보이며, 7월부터 PO가 재개되고 있는 점을 감안시 3분기 수주잔고는 다시 증가세를 보일 것으로 전망됨. 22년 전망: 불확실성 존재하나 추가 모멘텀 기대 22년 매출액 4,479억원(+19%), 영업이익 1,251억원..

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