높은 파고가 지나고 나면 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-)

삼성전자 - 높은 파고가 지나고 나면 (현대차증권) 투자포인트 및 결론 1) 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 78,000원 (2023년 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 2) 동사의 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 2.9%, 5.4% 하회한 76.0조원과 10.8조원이었으며, Consensus 하단인 당사 추정치를 하회하였음. 3) 2023년 BPS기준 P/B 1.1배 수준까지 하락하였다는 점에서 단기 실적 악화의 부정적인 영향은 이미 주가에 충분히 반영된 상태로 평가됨. 4) 사업부별 영업이익은 반도체 6.18조원, SDC 1.55조원, MX/NW 2.56조원, VD/가전 0.35조원, Harman 0.065조원으로 추정됨. 5) 4분기에는 연말 성수기 효과로 ..

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